Cómo integrar Gmail con ClickUp

Sostenga el teléfono inteligente con la mano y haga clic en él con el logotipo de Gmail con el texto.
Foto: Garmon / Adobe Stock

hacer clic Es un software configurable de eficiencia en el lugar de trabajo que pueden utilizar todos los departamentos de una empresa para automatizar los correos electrónicos de ventas. Con ClickUp, los usuarios pueden crear una secuencia de correo electrónico automática que envía correos electrónicos en momentos específicos en función de cuándo alguien abrió Gmail la cuenta.

Esto es ideal para enviar correos electrónicos de seguimiento u otros mensajes a lo largo del día. También permite a los usuarios capacitar a los clientes sobre cómo usar el producto, lo que ayuda a mejorar la satisfacción y conduce a tasas de conversión más altas.

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ClickUp tiene un poderoso conjunto de funciones de integración de Gmail, que están diseñadas para que los especialistas en marketing vean todas sus campañas de marketing por correo electrónico directamente en ClickUp.

Se integra con Gmail para convertir sus correos electrónicos en páginas de destino, listas de CRM y campañas de PPC. ClickUp también hace que el lanzamiento de productos o servicios sea más rápido y fácil al automatizar las actividades de marketing en línea y al proporcionar una plataforma de análisis sofisticada.

Deberá saber cómo integrar ClickUp con Gmail para que pueda usar su correo electrónico para administrar a sus clientes, ayudarlos a mantenerse conectados a sus cuentas y obtener respuestas instantáneas cuando las necesiten.

Cómo integrar Gmail con ClickUp directamente

Las únicas cosas que necesitarás son:

  • cuenta de gmail
  • Cuenta ClickUp
  • extensión de Google Chrome

Para integrar ClickUp con Gmail, debe completar los siguientes pasos:

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Primero, descargue la última versión de ClickUp en su teléfono o en su computadora como una extensión. Inicie sesión en su cuenta ClickUp en su teléfono o computadora (Figura A). Luego agregue ClickUp como una extensión en su computadora.

Figura A

Iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico existente

Se le enviará un correo electrónico de confirmación con un número para verificar su cuenta ClickUp (Figura B). Si no tiene una cuenta de Gmail, puede registrarse fácilmente para obtener una.

Figura B

Vaya a su bandeja de entrada de Gmail y haga clic en el logotipo de ClickUp en un correo electrónico de su elección.

Figura C

Ejecute la extensión ClickUp. Esto abrirá la extensión ClickUp para crear tareas, listas y más.

figura d

Si tiene más de una cuenta de Gmail, asegúrese de seleccionar la versión correcta de Gmail en la lista desplegable. Puede verificar esto haciendo clic en el botón Configuración en Gmail.

Figura E

Cuando abre la extensión de Chrome, tiene dos opciones: adjuntar la tarea y crear una nueva tarea. Adjuntar la tarea agrega su correo electrónico a la tarea actual como un archivo adjunto enriquecido.

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Puede ver, descargar o incluso leer el correo electrónico, y el archivo adjunto llevará el nombre que usa como asunto de su correo electrónico.

forma g

Mientras tanto, crear una nueva tarea implica convertir su correo electrónico en un nuevo archivo adjunto de tarea. Antes de la creación, puede cambiar el nombre de la tarea, pero de manera predeterminada, será el asunto que use para su correo electrónico.

Su correo electrónico se incluirá en la tarea recién creada como un archivo adjunto. Puede previsualizarlo, descargarlo o abrirlo directamente desde ClickUp.

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Verifique cuidadosamente la configuración de la función de alternar correo electrónico después de descargar la extensión si el logotipo de ClickUp no aparece en su correo electrónico. Para hacer esto, vaya a Configuración, haga clic en la pestaña Integración y luego en el botón Correo electrónico que aparece nuevamente Figura C.

Envíe correos electrónicos en ClickUp usando la integración de Gmail

Primero, haga clic en el botón de correo electrónico (el sobre pequeño) debajo de su tarea y cierre la pestaña de comentarios (primera figura).

primera figura

Haga clic en el botón de correo electrónico

En la pestaña De, elija Vincular un correo electrónico de las opciones desplegables.

J forma

Inicie sesión en su cuenta de Gmail. Para ello, seleccione Email ClickApp e inicie sesión con la cuenta de correo electrónico que desee. En este caso, haremos clic en el botón Iniciar sesión con Google (figura k).

figura k

Una vez que elija la cuenta de correo electrónico deseada, aparecerá una ventana emergente que le pedirá que otorgue acceso a ClickApp a su cuenta.

Dale ClickUp para acceder a tu cuenta de Google. Haga clic en el botón Permitir para continuar.

Forma de L

Decide quién puede acceder a tu correo electrónico y sus características.

figura m

Elija aquellos que podrán enviar correos electrónicos desde la cuenta, crear firmas y crear plantillas de correo electrónico. Haga clic en Listo para comenzar a enviar mensajes de correo electrónico desde ClickUp.

Esto abre la siguiente página para que pueda crear y enviar sus propios correos electrónicos. Puede escribir la dirección de correo electrónico de la persona a la que desea enviar un correo electrónico, escribir un asunto e ingresar los mensajes que desea. Cuando haya terminado, haga clic en el botón enviar para enviar su correo electrónico.

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figura f

Deshabilitar la integración de Gmail en ClickUp

También puede deshabilitar la integración de Gmail de ClickUp. Para hacer esto, vaya a la configuración en la extensión ClickUp Chrome y haga clic en el botón Eliminar como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

O forma

Para confirmar que desea eliminar su correo electrónico, haga clic en el botón Eliminar correo electrónico.

Figura P

Por motivos de seguridad, cuando elimine su cuenta de Google, también se eliminará todo el espacio de trabajo. Esto tendrá un impacto en el uso de ClickUp para enviar correos electrónicos, integrar Google Calendar y compartir documentos desde Google Drive. Para continuar usando estos servicios, debe volver a agregar su cuenta de Gmail.

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